AI應用技術
AI服務應用、需求管理系統　　

技術應用領域
提高業務跟進管理的效率，降低人力成本　　　

應用名稱
AI-CRM 智能業務跟進管理系統　　

應用描述
1. 客戶資料管理與互動紀錄： – 收集和管理客戶資料：開發客戶資料管理系統，支持多渠道數據收集，包括表單填寫、CRM導入等。設置數據清理和標準化流程，確保客戶資料的完整性和一致性。 – 客戶資料的匯入和匯出管理：開發資料匯入匯出模塊，支持多種文件格式（如CSV、Excel等）。設置自動化流程，簡化資料匯入匯出操作，減少手動工作量。 2. AI客戶分析功能： – 利用AI判定客戶購買意向：開發AI分析模型，根據客戶行為數據判斷其購買意向，集成機器學習算法，不斷優化分析模型。 – 利用AI判定客戶等級：設計客戶等級評估標準，根據客戶行為和歷史數據進行分級，開發AI算法，自動判定客戶等級，並動態調整。 3. 智能業務輔助追蹤系統： – 定期聯繫系統建置：提供AI定期聯繫提醒，根據客戶等級和聯繫頻率自動生成聯繫提醒，設置自動化通知，通過電子郵件、短信等渠道提醒業務人員進行聯繫。 – AI跟進輔助系統：利用AI推測潛在客戶，開發AI潛在客戶挖掘模型，根據現有客戶數據挖掘潛在客戶，並動態調整模型，設置潛在客戶管理界面。 4. 跨境線上交易與協議系統： – 設置跨境線上擬約/議約功能：開發支持跨境協議的線上擬約系統，涵蓋多國法規和法律要求，集成數字簽名功能，確保協議的法律效力。 – 開發跨境線上電子簽約功能：設計並開發安全可靠的電子簽約系統，支 持多種電子簽名方式，集成身份驗證和簽名驗證功能，確保簽約過程的安全性。　　

運用技術
1. 資料收集與整理：首先，收集和整理各類客戶資料，建立一個統一的數據庫，確保資料的完整性和一致性。這包括來自不同渠道的數據，如表單填寫、CRM導入等。 2. AI客戶分析模型開發：根據收集到的客戶資料，開發AI分析模型，利用機器學習算法，對客戶的行為數據進行分析，判斷其購買意向和客戶等級。這一步驟將不斷優化和調整模型，以提高分析的準確性。 3. 智能業務輔助追蹤系統建置：設計和開發AI定期聯繫提醒系統，根據客戶等級和聯繫頻率，自動生成聯繫提醒，並通過電子郵件、短信等渠道通知業務人員。同時，開發AI潛在客戶挖掘模型，根據現有客戶數據，挖掘潛在客戶，並動態調整模型。 4. 跨境線上交易與協議系統開發：設計並開發支持跨境協議的線上擬約和電子簽約系統，涵蓋多國法規和法律要求，確保協議的法律效力和簽約過程的安全性。 5. 系統測試與優化：在系統開發完成後，進行全面的測試和優化，確保系統的穩定性和高效性。根據測試結果，不斷改進和完善系統功能。 6. 上線營運與維護：系統經過測試和優化後，上線營運，並進行持續的維護和更新，確保系統的長期穩定運行和不斷改進。　　

效益
1. 提高業務跟進效率：通過AI自動化提醒和分析功能，業務人員可以更高效地跟進客戶，減少潛在銷售機會的流失。 2. 提升客戶管理質量：利用AI技術，系統能夠精確識別和標籤客戶，提供深入的數據分析和具體的行動建議，幫助業務人員了解客戶的真正需求和購買動機，最終提高成交率。 3. 降低業務營運成本：自動化的資料收集和分析過程，減少了手動操作的工作量，降低了業務營運成本。 4. 促進跨境交易：開發的跨境線上交易與協議系統，支持多國法規和法律要求，確保協議的法律效力和簽約過程的安全性，促進跨境交易的順利進行。 5. 增強企業競爭力：通過提高業務跟進效率和客戶管理質量，企業可以在市場競爭中獲得優勢，提升整體競爭力。　　

應用/研究單位
創創數位科技股份有限公司　　

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